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FAQ

POURQUOI ÉTABLIR UN BILAN PATRIMONIAL ?

Le bilan patrimonial permet de réaliser une synthèse de votre situation patrimoniale active et passive à l’heure où vous envisagez par exemple la transmission anticipée de vos biens. Il s’agit notamment, après avoir identifié vos objectifs, d’examiner votre régime matrimonial, votre situation fiscale, vos revenus et vos charges, ou encore la composition de votre famille. Il est opportun de réaliser un tel audit notamment avant la préparation d’une donation-partage, si vous souhaitez améliorer la gestion juridique et fiscale de vos biens et revenus, ou encore dans un objectif de diversification de vos investissements.